CRM 客户关系管理 – 快工单使用手册

CRM 客户关系管理[12]

客户设置 web端客户设置是工作人员设置客户相关信息的模块，工作人员可以通过修改客户设置里的基础设置，来实现自己的某些操作。在【客户设置】页面下，还可以对客户标签进行编辑。 ...

销售费用 web端点击【客户管理】-【销售费用】进入该页面。该页面下，可快速查找对应销售费用，增加新的销售费用数据；【新增】按钮能增加新的销售费用，支持自定义扩展发票的字段；操作栏能对单个销售费用信息进行操作，查看详情或者删除销售费用。新增销售费用点击该页面下的【新增】按钮进行新增销售费用。 ...

客户公海

客户公海 web端客户公海是工作人员互相分享交换客户的模块，工作人员可以通过分享或把客户放入公海的方式分享给其他工作者，分享不会使客户在自己的客户目录中消失，放到客户公海则会失去该客户，也可以到客户公海重新领用。在【客户管理】页面下，选中要放入【客户公海】的客户信息，点击【批量放入公海】，即可完成。 ...

发票管理

发票管理 web端点击【客户管理】-【发票管理】进入该页面。该页面下，可快速查找对应发票，增加新的发票数据；【新增】按钮能增加新的发票，支持自定义扩展发票的字段；操作栏能对单个发票信息进行操作，查看详情或者删除发票。申请开票点击该页面下的【新增】按钮进行开票。合同一栏，只有含税的合同方可开具发票，且审核通过。 ...

合同收支

合同收支 web端点击【客户管理】-【合同收支】进入该页面，该页面下能够快速查询所需订单，查看订单的基本信息和订单的审核状态，通过右端的订单修改选项修改订单，订单修改后，已经审核的订单会重新回到审核状态，由公司财务进行重新审核。点击合同编号和进入合同的详情页面，查看合同的完整信息。 ...

合同订单

合同订单点击【客户管理】-【合同订单】进入该页面，该页面可的合同显示合同订单的基本信息，可增加订单，也可根据企业自身情况自定义操作，右侧为订单操作栏，可进行【收款】、【支出】和【删除】订单，只可删除未通过或未审核的订单，通过的订单无法进行删除操作；新增订单需要审核，订单的信息栏中会显示审核状态，右侧可对表单进行收款或支出操作。 ...

客户跟单

客户跟单 web端点击左侧【客户跟单】进入该页面。在该页面下通过上方的搜索栏可以快速找出匹配表单；支持表单的自定义扩展企业可根据自身情况增加自定义栏目；表单右侧操作栏可进行修改或删除客户相关操作。点击【新增】可增加新的表单；【客户】只能从已输入的客户中选择。该界面中标注【*】的项目为必填项，填写完成后点击确定即可。 ...

客户联系人

客户联系人点击【客户管理】-【客户联系人】，进入客户联系人界面。客户联系人界面支持快速查询功能，通过输入相关信息可快速定位到相关联系人；支持联系人自定义字段扩展，企业可根据自身的情况，自定义相关信息；右侧可修改或删除某个联系人，一个集团可拥有多个联系人。 web端新增联系人点击【新增】，出现新增联系人界面。 ...

批量导入或导出客户信息

批量导入或导出客户信息点击【客户管理】进入该界面，该页面下支持客户的批量导入或导出，点击【更多操作】的下拉按钮，选择导入客户或导出查询结果。客户导入需要下载导入模板，点击【导入客户】下载模板，填写信息后，导入文件；每次最多导入1000条（时间大约为20秒)，详细注意信息模板内有详细说明，请按照说明填写，否则会出现导入错误。 ...

客户标签设置

客户标签设置快工单系统提供给客户打标签的功能，方便业务员对不同属性的客户进行分类。 web端首先系统管理员需要在【系统管理】-【配置中心】-【客户管理设置】-【客户标签】中定义系统中所有的客户标签。然后在新增、编辑客户信息的时候，可以给客户打标签。点击客户名称，可查看客户的完整信息，此处也可修改客户的客户标签。 ...

新增客户/供应商

新增客户/供应商 web端在客户管理菜单下，点击【新增】增加新客户。进入新增客户页面后，填写表单内容，其中标注【*】的项目为必填项，填写完后点击确定完成新建客户。在【配置中心】-【基础设置】里，可调整客户重名检查等相关设置，企业可以根据自身的情况合理设置。 ...

客户管理

客户管理点击【客户管理】进入该模块，在该模块下可以实现对客户的基本管理，能通过关键字搜索可以快速找出匹配客户，菜单栏有增加或批量删除客户的操作，也可将客户分享、转移给他人或批量放入公海；筛选栏能根据客户的特点进行筛选，如：关注及未关注，启用及未启用以及客户和供应商；操作栏可对某一条具体的客户进行修改，放入公海或删除操作。 ...